我国工程塑料产业市场竞争格局及发展趋势 世界速看料

2023-04-19 18:39:16 来源:火石产业大脑 分享到:

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我国工程塑料产业虽起步较晚,但发展迅速,在部分通用工程塑料领域已实现产品技术、质量指标接近国际水平,但特种工程塑料领域自给率不足50%,是未来发展重点。以江苏、广东、山东为代表的石化大省是我国工程塑料产业主要集聚区,行业企业以外资、中外合资为主,国有、民营企业表现突出。截至目前,我国相关部门也陆续出台多项政策支持行业发展,推动工程塑料行业生产能力显著提升。


【资料图】

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01

市场格局分析

我国工程塑料产业已逐步形成具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链,产业规模不断扩大,出口不断增长,企业规模持续壮大,产品品种不断增加,科技水平日益提高,部分产品技术、质量指标也已接近国际先进水平。

近年来,PPS、PI、PEEK等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速,聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段,产业化进程较慢。我国工程塑料产业市场规模逐年增长,2018年产业市场规模达到1038.8亿元,截至2022年,我国工程塑料产业市场规模已达1397.7亿元,增长34.6%。

此外,我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家,根据中国塑料工业协会披露数据,2015年,我国工程塑料需求量达423万吨,至2021年,我国工程塑料需求量已达665万吨,年均复合增长率为6.7%,从需求产品来看,尼龙66工程塑料、聚碳酸酯(PC)消费量猛增,PBT表观消费量呈增长态势,聚甲醛(POM)表观消费量较为平稳,特种工程塑料仍有较大发展空间。

从产能角度看,我国工程塑料产业产能由2017年的402.3万吨增长至2020年的640万吨,同比增长59.1%,新增产能237.7万吨,其中,聚碳酸酯(PC)产能增长最快,为165.5万吨/年,聚苯醚(PPO)由于规模基数小,增长幅度达到150%。

图1:2018-2022年我国工程塑料产业市场规模(亿元)

来源:火石创造产业数据中心

图2:2015-2021年我国工程塑料产业需求量情况(万吨)

来源:中国塑料工业协会

表1:我国工程塑料主要品种新增产能情况(万吨)

来源:火石创造根据公开资料整理

从区域竞争格局来看,我国工程塑料行业代表企业主要分布于江苏、广东、山东等石化大省,上述地区在产业链上、中游均有行业内上市企业。从企业类型来说,我国工程塑料企业以外资、中外合资企业为主,其次为国有、民营以及其他类型企业。

目前,我国主要工程塑料生产企业包括神马集团、中国化工蓝星集团、云天化等一批国有上规模的企业;同时,杜邦、拜耳、帝人、三菱等国际知名厂商在我国投资建厂并扩大规模,为我国工程塑料企业重要参与者;新疆蓝山屯河、江阴和时利、四川得阳等民营企业的发展也较为突出。表2: 国内主要地区工程塑料龙头企业

来源:火石创造根据公开资料整理

从上市企业来看,国内工程塑料上市公司包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等,以及非上市公司LG化学(广州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

表3:2021年我国工程塑料行业主要上市企业汇总

来源:火石创造根据公开资料整理

02

相关扶持政策

近年来,国家出台了一系列工程塑料产业相关政策,围绕先进结构材料、高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究等方面,在国家政策加持下,我国工程塑料行业生产能力实现显著提升。

表4:2011-2022年我国工程塑料行业重点政策汇总

来源:火石创造根据公开资料整理

03

未来发展趋势

目前,我国工程塑料行业处于稳定发展阶段。各品种工程塑料发展程度不一,部分实现产业化且产能闲置,部分品种处于技术开发和应用研究阶段。从企业角度看,我国规模化企业仍较少,前沿技术不具备竞争力,部分产业领域企业数量少、产品低端,产品品质、技术水平有待提升。整体来看,有效生产能力尚不能满足国内需求,以特种塑料为代表的新兴领域自给率不足50%,需从国外大量进口。

未来行业发展趋势主要集中在:

(1)产业研发成为行业竞争重点,突破关键配套原料和技术开发是核心,产业技术绿色环保转型升级;

(2)特种工程塑料等细分赛道前景火热,提升国产化替代率,填补国内空白是关键;

(3)中高端化工材料以及电子材料等其他新材料方向可重点关注;

(4)契合下游汽车、轨道交通等轻量化市场需求,高性能化或为企业重点研发方向。

作者 | 火石创造 陈桃桃  审核 | 火石创造 廖义桃 殷莉如

原文标题 : 产业大脑洞见 | 我国工程塑料产业市场竞争格局及发展趋势

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